Dokumente

Im Bereich Dokumente verwaltest du Dateien, die im aktuellen Arbeitsbereich gespeichert sind.

Du kannst Dokumente mit Ordnern organisieren, neue Dateien hochladen, nach Namen suchen und alles in einer Liste durchsuchen. Die Liste zeigt wichtige Details wie Dateiname, Größe und Datum der letzten Änderung. So findest du das richtige Dokument schnell.

Wie der Bereich Dokumente und Dateien in Datensätzen zusammenarbeiten

Dateien kommen oft über einen Datensatz in den Arbeitsbereich. Du lädst zum Beispiel eine Datei direkt in der Formularansicht hoch. Diese Datei wird dann im Arbeitsbereich gespeichert und erscheint auch im Bereich Dokumente.

Wenn du einen Datensatz öffnest und den Dateien-Tab auswählst, siehst du nur die Dateien, die an diesen Datensatz angehängt sind. So prüfst du die Dateien für einen einzelnen Datensatz, während der Bereich Dokumente die vollständige Liste für den ganzen Arbeitsbereich zeigt.

Der Bereich Dokumente zeigt alle Dateien, die irgendwo in Apps des aktuellen Arbeitsbereichs hochgeladen wurden. Dazu gehören Dateien, die direkt im Bereich Dokumente hinzugefügt wurden, und Dateien, die an Datensätze angehängt sind.

Dateien hochladen und organisieren

Klicke auf + Hochladen, um Dateien in den Arbeitsbereich zu laden. Du kannst sie in Ordnern organisieren. Nutze das Plus + neben Ordner, um einen Ordner zu erstellen. Öffne das Drei-Punkte-Menü an einem Ordner, um ihn umzubenennen oder zu löschen.

Dateien verwalten

Fahre mit dem Cursor über ein Dokument, um es herunterzuladen. Das Drei-Punkte-Menü an einem Dokument zeigt Aktionen für genau diese Datei. Dort kannst du die Datei umbenennen, in einen Ordner verschieben oder in den Papierkorb verschieben.

Wenn du ein oder mehrere Dokumente auswählst, zeigt die Top-Bar Sammelaktionen. Du kannst alle ausgewählten Dokumente verschieben, zusammen herunterladen oder zusammen löschen. Wenn du ausgewählte Dokumente über die Top-Bar löschst, verschiebst du sie in den Papierkorb.

Papierkorb und Ansichtsoptionen

Öffne unten links den Papierkorb, um gelöschte Dokumente zu prüfen. Dort kannst du nach Dateien suchen, sie in die Hauptliste zurückholen oder dauerhaft löschen. Du kannst auch zwischen Liste und Raster wechseln. In der Rasteransicht erscheinen Dokumente als größere Kacheln mit Vorschau.