App-Vorlagen verwenden

Durchsuche Vorlagen, wähle einen Ausgangspunkt und lerne die verfügbaren Vorlagenkategorien kennen.

Vorlagen bieten dir einen fertigen Ausgangspunkt für häufige Geschäftsprozesse. Wähle eine Vorlage aus und passe ihre Struktur und Daten an deinen Workflow an.

Vorlagen-Galerie öffnen

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Home öffnen

Klicke in der Hauptnavigation auf Home.

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Vorlage auswählen

Klicke auf Vorlage verwenden. Die Vorlagen-Galerie wird geöffnet.

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Vorschau prüfen und installieren

Nutze eine Kategorie, um die Galerie einzugrenzen. Wähle eine Vorlage aus, um ihre Vorschau zu öffnen.

Die Vorschau zeigt das Bild, die Kurzbeschreibung, Verwendung und die Kategorie. Wähle KI-generierte Beispieldaten hinzufügen, um Beispieldatensätze einzufügen. Klicke dann auf Installieren, um eine App aus der Vorlage zu erstellen.

Übersetzungen von Vorlagen

Wenn du die Sprache in deinem Profil änderst, werden auch die Inhalte einer aus einer Vorlage installierten App übersetzt. Die Daten in Datensätzen bleiben unverändert.

Verfügbare Vorlagen

Die Galerie gruppiert Vorlagen nach Geschäftsbereich. Wähle Alle, um alle verfügbaren Vorlagen zu durchsuchen.

• Meine Organisation zeigt Vorlagen, die andere Arbeitsbereiche deiner Organisation veröffentlicht haben. Erfahre, wie du App-Vorlagen veröffentlichst.
• Nutze CRM, Finanzen, Personal, Betrieb oder Projektmanagement, um Vorlagen für diesen Bereich zu finden.

Jede Vorlage bietet dir einen praktischen Ausgangspunkt für deinen Geschäftsprozess.

Vorlagen mit der Bezeichnung No code version verwenden einfache statt erweiterter Logik. Dadurch kannst du sie einfacher anpassen.

• Time tracking (No code version) (de: Zeiterfassung) bietet einen einfachen Einstieg für die Erfassung von Arbeitsstunden.
• Time Tracking (de: Zeiterfassung) unterstützt die allgemeine Zeiterfassung.
• Expenses & Receipts (No code version) (de: Ausgaben und Belege) erfasst Ausgaben und Jahresbudgets. Summen, Restbeträge und Budgetnutzung werden aus den Ausgabendatensätzen berechnet.
• Inventory & Lending (No code version) (de: Inventar und Ausleihe) verwaltet Ausstattung und Ausleihen in einer App. Das Dashboard zeigt verfügbare, ausgeliehene und überfällige Elemente sowie offene Ausleihen nach Fälligkeitsdatum.
• Contacts (No code version) (de: Kontakte) bündelt Unternehmen, Kontakte und den Kommunikationsverlauf. Die Startseite zeigt den Unternehmensstatus und identifiziert Kontakte, die Aufmerksamkeit benötigen.
• Contact Management (de: Kontaktverwaltung) unterstützt dich beim Verwalten von Kontakten und beim Erstellen von CRM-bezogenen Apps.
• Incident Management (de: Vorfallsverwaltung) unterstützt Vorfallsmanagement, Aufgaben und Dokumentation.

App anpassen

Die Installation einer Vorlage erstellt eine App, die du an deinen Prozess anpassen kannst. Ändere Tabellen, Felder, Ansichten und Seiten nach Bedarf.

• Füge Felder unter Datenfelder in Tabellen erstellen und bearbeiten hinzu oder ändere sie.
• Organisiere Datensätze mit Ansichten.
• Erstelle Dashboards mit Seiten erstellen und anpassen.